Ureshiko Asaba, 26 yaşındadır ve evlidir. Asaba "Agnes" adlı bir büyücüdür ve yaşadığı kasabayı korumakla görevlidir. Bu sırrını bilenler ise bir kaç yakın arkadaşıdır. Agnes'in annesi yaşadığı kasabayı yaratmıştır ve bu yüzden bu kasabayı çok seviyordur. Büyücüler bir nevi tanrı görevi yapıyorlardır. Ve Asaba'nın yerini alacak varisi "Cluje" isimli genç bir kızdır. Diğer adı Sayaka Kurenai'dir. Asaba'dan görevi alması için Asaba'nın yüzüğünü devralmalıdır. Asaba ise buna itiraz eder; çünkü Cluje'in kasabayı yıkıp yeni baştan yapmasından çekinir. Cluje'nin ilk başlarda düşüncesi de budur. Bu sırada evlerine taşınan Tatsumi Kagura adlı genç ile işler daha da karışır. Asaba'nın kocasıyla arası açıktır. Bunun nedeni ise Asaba'nın asla öpüşmek istememesinden ve bunun nedenini açıklamamasından kaynaklanır. Asaba öpüştüğü an bütün sihir gücü kaybolacaktır ve bunu yaparsa kasabayı koruyamayacaktır. Asaba ile Tatsumi arasında bir yakınlaşma olur. Kasabanın geleceğini kurtarmak artık oldukça güç görünüyordur.