ޞeytani güçler Kamakura’yı tehdit ederken güçlü bir şaman olan Tsuchimikado Arimasa, şehri korumakla görevlendirilmiştir. Kamakura’ya geri döndüğünde Arimasa, bir zamanlar bulup himayesi altına aldığı vahşi bir kedi olan Kagetsu ile karşılaşır. Kagetsu ustası Arimasa’ya aşıktır ve kendi klanının doğası gereği insan şekline girebilmekte hatta seçeceği eşe göre istediği cinsiyeti alabilmektedir. Kötülük bir kez daha harekete geçmiştir. Arimasa ve Kagetsu şehirde işlenen bir cinayetin ardından birlikte dağlara kaçmak zorunda kalacaktır.